GoTo宣布在印尼证券交易所进行首次公开募股

• 此次IPO将是GoTo集团的一个重要里程碑，反映了印尼和整个东南亚的客户对其数字生态系统（包括按需服务、电子商务和金融技术服务）的需求迅速增长。
• 此次IPO将包括有史以来最具包容性的股权计划之一，为集团生态系统中的员工、司机伙伴、商户和消费者提供从IPO中受益的机会。

印尼雅加达--(美国商业资讯)--印尼首屈一指的数字生态系统PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（简称“GoTo集团”或“集团”）今天宣布，计划在印尼证券交易所(IDX)进行首次公开募股（简称“IPO”）。此次IPO预计将筹集至少15.2万亿印尼盾（合11亿美元）的资金，并将成为该国有史以来极为重要的IPO之一。

GoTo集团首席执行官Andre Soelistyo表示：“这是我们公司发展历史上一个具有里程碑意义的时刻，我们开启了在印尼证券交易所上市的最后冲刺。印尼是世界上最大也是最激动人心的增长市场之一，这点可以通过我们的资本市场今年在全球市场波动的大环境下所表现出的韧性反映出来。我们希望此次IPO能向世界展示我国和整个东南亚地区蕴含的巨大机遇。”

“我们的业务优势在于我们的整体表现大于部分之和。由按需服务、电子商务和金融技术服务组成的生态系统连接着数百万消费者、司机伙伴和商户，其使命是在快速增长的数字经济中推动进步并惠及每一个人。令我们感到自豪的是，虽然我们诞生于印尼，起点不高，但却赢得了数百万消费者、司机伙伴和商户的信任，还与全球领先的投资者开展合作。如今我们正在采取下一步行动，旨在建立一家标志性的国际知名技术公司。”

“我想对印尼政府表示感谢，感谢政府创造了一个有利于我们这样的本土科技公司蓬勃发展的环境，感谢政府支持国家的数字化转型，这最终将使所有人受益。”

GoTo集团是一个独特的生态系统，通过Gojek、Tokopedia、GoTo金融平台将按需服务、电子商务和金融服务结合起来。将这三项业务整合在同一个生态系统中可带来巨大的协同效应，包括超本地交付网络、跨平台的消费者忠诚度能力和涉及多个用例的广泛金融服务。得益于集团及其业务的广度和普遍性，该生态系统为印尼贡献了2%以上的GDP1，其服务涉及该国近三分之二2的家庭消费。

作为此次IPO的一部分，同时也为了履行其对社会产生积极影响的承诺，GoTo集团还计划推出Gotong Royong股权计划3，该计划将为集团最活跃、服务时间最长、最忠诚的司机伙伴、商户和消费者以及员工提供从IPO中受益的机会。根据该计划，所有全职员工4都是集团长期激励计划的参与者，长期服务的司机伙伴将获得补助，而最忠诚的商户和GoTo集团的消费者将有资格在IPO时通过固定配额来购买股票。

Andre补充道：“对于那些参与我们生态系统成功的人和相信‘印尼梦’的每个人来说，我们的上市将是一个伟大的时刻。这就是为何我们必须为我们生态系统中的司机伙伴、商户、消费者和员工提供机会，让他们通过这种高度包容和全球独特的股权计划从IPO中获益。”

印尼科技领军者

GoTo集团在其各个业务垂直领域都是印尼的市场领导者，凭借其大型生态系统内的协同效应和网络效应优势，该集团已做好赢得市场增长的充分准备，并已实现：

• 截至2021年9月30日的12个月内，预估5交易总额(GTV)为414.2万亿印尼盾（合288亿美元）

• 截至2021年9月30日的12个月内，预估总收入为15.1万亿印尼盾（合10亿美元）

• 截至2021年9月30日的12个月内，预估订单量约为20亿

• 截至2021年9月30日，预估年度交易用户(ATU)超5,500万人

• 截至2021年9月30日，注册司机伙伴超250万

• 截至2021年9月30日，注册商户超1,400万

到2025年，GoTo集团在印尼的潜在市场总额(TAM)6有望实现大幅增长。

• 按需服务TAM预计将从2020年的约54亿美元增长到2025年的约180亿美元；

• 实体商品的电子商务TAM预计将从2020年的约446亿美元增长到2025年的约1,375亿美元；

• 金融技术服务TAM预计将从2020年的约178亿美元增长到2025年的约701亿美元

印尼是该地区最大的经济体，GDP超1万亿美元，拥有2.74亿人口，是东南亚最大的国家，也是世界第四大经济体。印尼和东南亚拥有年轻且精通技术的人口，其不断增长的消费能力正在推动该地区数字经济向前发展。

东南亚消费者对数字化技术的应用日益增加，对GoTo集团整个生态系统的服务需求也不断增长，为该集团强劲的财务表现奠定了基础。GoTo集团的预估交易总额在2018年至2020年期间的复合年增长率为46%，在2020年第三季度至2021年第三季度期间的同比增长率为62%。预估总收入在2018财年至2020财年期间的复合年增长率为56%，在2020年第三季度至2021年第三季度期间的同比增长率为55%。

一项对于GoTo集团和印尼证券交易所来说具有里程碑意义的交易

此次上市将是根据印尼金融服务管理局(OJK)制定的关于多重投票权股份的新规定以及印尼证券交易所制定的新上市规定所进行的首次公司上市。公司拟发行480亿股A系列股票（可最多增加至520亿股），完全由公司发行的新股组成，占IPO完成后已扩增资本的多达4.35%（不包括任何超额配售的股票）。因此，该公司预计将至少筹集15.2万亿印尼盾（11亿美元），如果行使绿鞋期权，还将额外筹集2.3万亿印尼盾（1.6亿美元）。

此次IPO的价格范围定为每股316至346印尼盾，这意味着该集团在登陆印尼证券交易所时的预估市值在376.6万亿印尼盾（262亿美元）和413.7万亿印尼盾（288亿美元）之间。

GoTo 集团计划在扣除发行成本后将IPO所得用作营运资金，支持集团的增长战略。首次发行（询价圈购）将于2022年3月15日至21日之间进行，公开发行期为2022年3月29日至31日。集团股票代码为GOTO，并将于未来几周内在印尼证券交易所主板上市。

GoTo集团已指定PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk为此次IPO的联合主承销商。此次IPO的详细信息已于今日（2022年3月15日）举行的公示活动中披露。

致编辑：

有关GoTo和IPO的更多信息，请前往gotocompany.com查看招股说明书。

pro forma（预估）定义：本文提供的交易总额、订单量、年度交易用户数量和总收入的预估信息以Tokopedia自2018年1月1日起已被GoTo合并为假设条件。

汇率：14.400印尼盾 = 1美元

关于GoTo集团：

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（简称“GoTo集团”）是印尼规模首屈一指的数字生态系统。GoTo的使命是通过提供技术基础设施和解决方案，帮助每个人融入数字经济并在其中蓬勃发展，从而“推动进步”(empower progress)。GoTo生态系统包括按需服务（出行、食物配送和物流）、电子商务（第三方市场+官方商店、即时商务、互动商务和农村商务），以及通过Gojek、Tokopedia和GoTo金融平台提供的金融技术（支付、金融服务和商家技术解决方案）。