Lineage宣布提交拟议首次公开募股的注册声明

Lineage, Inc.（以下简称“公司”）今天宣布，公司已向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）公开提交了一份S-11表格注册声明，拟以包销方式首次公开发行普通股。

拟议发行的时间、股票数量和价格范围尚未确定。公司计划申请在纳斯达克全球精选市场上市其普通股，股票代码为“LINE”。此次发行将视市场情况而定，无法保证是否或何时可以完成发行，也无法保证发行的实际规模或条款。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任此次拟议发行的联席牵头账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore Group L.L.C.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC担任此次拟议发行的联席账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC担任联席经办人。

拟议发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关的初步招股说明书副本（如有）可从Morgan Stanley（地址：Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或发送邮件至：prospectus@morganstanley.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（地址：Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送邮件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA Securities（地址：BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department，或发送邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）、J.P. Morgan Securities LLC（地址：J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com及postsalemanualrequests@broadridge.com），以及Wells Fargo Securities（地址：Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751 (option #5) ，或发送邮件至WFScustomerservice@wellsfargo.com）招股说明书部门获取。

关于Lineage

Lineage, Inc.是全球最大的温控仓库房地产投资信托，在北美、欧洲和亚太地区拥有超过480所战略性设施，总面积超过8,410平方英尺，总容量达30亿立方英尺。Lineage将端到端供应链解决方案和技术相结合，并与全球最大的食品和饮料公司合作，以提高配送效率，促进可持续性，最大限度地减少供应链浪费，最重要的是，为全球供应食品。

重要信息

与证券相关的注册声明已提交美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售证券，也不得接受购买要约。

本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区出售证券的要约，在按照任何州或司法管辖区的证券法规定完成注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将被视为非法。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些陈述，包括有关Lineage对其拟议公开募股和上市的开始、完成、时间和规模的预期的陈述，可能被视为《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的前瞻性陈述。Lineage打算将所有此类前瞻性声明纳入上述法案中关于前瞻性声明的适用安全港条款。此类前瞻性表述一般可通过Lineage使用的前瞻性术语加以识别，如 "也许"、"将要"、"预计"、"打算"、"预期"、"估计"、"相信"、"继续"、"寻求"、"目标"、"目的"、"战略"、"计划"、"重点"、"优先"、"应该"、"能够"、"潜在"、"可能"、"期待"、"乐观"或其他类似词语。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些陈述存在一定的风险和不确定性，包括已知和未知的风险，可能导致实际结果与预测或预期的结果存在实质性差异。因此，此类声明无意成为Lineage未来业绩的保证。除法律要求外，Lineage不承担更新或修订本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。